FGV realiza premiação Melhor Banco e Plataforma para Investir-MBPI 2022
MBPI - Melhor Banco e Plataforma para Investir
FGVcef – Centro de Estudos em Finanças
Revista Forbes Brasil
Em 13/02/2023 será divulgado no Portal de Fundos (https://www.portaldefundos.com/mbpi) a premiação dos melhores bancos e plataformas para investir (MBPI), realizada pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGVcef) em parceria com a Toluna.
O MBPI é um prêmio instituído pelo FGVcef com o intuito de reconhecer os bancos e plataformas com melhor desempenho não só em aspectos relativos a investimentos, como também em critérios mais qualitativos.
No tópico qualidade de investimentos avaliamos o desempenho dos fundos geridos pelas diferentes instituições com destaque para indicadores como Índice de Sharpe Generalizado, retorno acima do benchmark e IA – Índice de Aderência (composição de retorno e tracking error). Também a diversidade de produtos oferecidos é avaliada. Os fundos são avaliados num horizonte de um ano (1/1 a 31/12) divididos em categorias e mercado alvo. A nota que a instituição recebe em fundos tem peso de 40% na nota final.
Os tópicos qualitativos são:
Foco no cliente
- Variação na taxa de administração média dos fundos, ponderada pelo PL dos mesmos (peso 7.50%)
- Variação no ticket inicial médio dos fundos, ponderado pelo PL dos mesmos (peso 7.50%)
Reação dos clientes
- Variação no número de cotistas (peso 7.50%)
- Captação líquida dos fundos (peso 7.50%)
Qualidade dos serviços
Pesquisa FGV Toluna Insights: é uma pesquisa conduzida mensalmente com 500 investidores. Os seguintes aspectos são avaliados através de um questionário elaborado pelo FGVcef. O resultado da pesquisa tem peso de 30% na nota final da instituição.
- Eficiência: facilidade de uso e organização das ferramentas
- Disponibilidade: problemas e disponibilidade do site do banco/plataforma
- Realização: prazos de concretização das operações
- Privacidade: segurança dos dados/informações
- Responsabilidade: resolução de eventuais problemas
- Aconselhamento: clareza do aconselhamento e resultados obtidos com ele
- Contato: facilidade na resolução de problemas através de contatos pessoais
- Valor percebido: transparência e competitividade dos diversos custos
Os seguintes prêmios são entregues:
Prêmios para bancos
- Melhor banco do ano para investir
- Melhor em ações
- Melhor em renda fixa
- Melhor em multimercados
- Melhor em varejo
- Melhor em alta renda
- Melhor em Money Market
- Qualidade de atendimento
- Lealdade
- Eficiência
- Disponibilidade
- Realização
- Responsabilidade
- Contato
- Valor Percebido
- Privacidade
- Aconselhamento
Prêmios para plataformas
- Melhor banco do ano para investir
- Melhor em ações
- Melhor em renda fixa
- Melhor em multimercados
- Melhor em varejo
- Melhor em alta renda
- Melhor em Money Market
- Qualidade de atendimento Plataformas
- Lealdade
- Eficiência
- Disponibilidade
- Realização
- Responsabilidade
- Contato
- Valor Percebido
- Privacidade
- Aconselhamento
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