FGV realiza premiação Melhor Banco e Plataforma para Investir-MBPI 2022

  • Investimentos e Finanças

FGV realiza premiação Melhor Banco e Plataforma para Investir-MBPI 2022

07.02.2023

MBPI  - Melhor Banco e Plataforma para Investir

FGVcef – Centro de Estudos em Finanças

Revista Forbes Brasil

Em 13/02/2023 será divulgado no Portal de Fundos (https://www.portaldefundos.com/mbpi) a premiação dos melhores bancos e plataformas para investir (MBPI), realizada pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGVcef) em parceria com a Toluna.

O MBPI é um prêmio instituído pelo FGVcef com o intuito de reconhecer os bancos e plataformas com melhor desempenho não só em aspectos relativos a investimentos, como também em critérios mais qualitativos.

No tópico qualidade de investimentos avaliamos o desempenho dos fundos geridos pelas diferentes instituições com destaque para indicadores como Índice de Sharpe Generalizado, retorno acima do benchmark e IA – Índice de Aderência (composição de retorno e tracking error). Também a diversidade de produtos oferecidos é avaliada. Os fundos são avaliados num horizonte de um ano (1/1 a 31/12) divididos em categorias e mercado alvo. A nota que a instituição recebe em fundos tem peso de 40% na nota final.

Os tópicos qualitativos são:

Foco no cliente

  • Variação na taxa de administração média dos fundos, ponderada pelo PL dos mesmos (peso 7.50%)
  • Variação no ticket inicial médio dos fundos, ponderado pelo PL dos mesmos (peso 7.50%)

Reação dos clientes

  • Variação no número de cotistas (peso 7.50%)
  • Captação líquida dos fundos (peso 7.50%)

Qualidade dos serviços

Pesquisa FGV Toluna Insights: é uma pesquisa conduzida mensalmente com 500 investidores. Os seguintes aspectos são avaliados através de um questionário elaborado pelo FGVcef. O resultado da pesquisa tem peso de 30% na nota final da instituição.

  • Eficiência: facilidade de uso e organização das ferramentas
  • Disponibilidade: problemas e disponibilidade do site do banco/plataforma
  • Realização: prazos de concretização das operações
  • Privacidade: segurança dos dados/informações
  • Responsabilidade: resolução de eventuais problemas
  • Aconselhamento: clareza do aconselhamento e resultados obtidos com ele
  • Contato: facilidade na resolução de problemas através de contatos pessoais
  • Valor percebido: transparência e competitividade dos diversos custos

 

Os seguintes prêmios são entregues:

Prêmios para bancos

  • Melhor banco do ano para investir
  • Melhor em ações
  • Melhor em renda fixa
  • Melhor em multimercados
  • Melhor em varejo
  • Melhor em alta renda
  • Melhor em Money Market

 

  • Qualidade de atendimento
    • Lealdade  
    • Eficiência
    • Disponibilidade
    • Realização
    • Responsabilidade
    • Contato
    • Valor Percebido
    • Privacidade
    • Aconselhamento

 

Prêmios para plataformas

  • Melhor banco do ano para investir
  • Melhor em ações
  • Melhor em renda fixa
  • Melhor em multimercados
  • Melhor em varejo
  • Melhor em alta renda
  • Melhor em Money Market

 

  • Qualidade de atendimento Plataformas
    • Lealdade  
    • Eficiência
    • Disponibilidade
    • Realização
    • Responsabilidade
    • Contato
    • Valor Percebido
    • Privacidade
    • Aconselhamento

 

Divulgação

Revista Forbes Brasil

Site FGVcef

www.portaldefundos.com

 

Contatos

Claudia.yoshinaga@fgv.br

Ricardo.rochman@fgv.br

William.eid@fgv.br

 

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