MBPI  - Melhor Banco e Plataforma para Investir

FGVcef – Centro de Estudos em Finanças

Revista Forbes Brasil

Em 13/02/2023 será divulgado no Portal de Fundos (https://www.portaldefundos.com/mbpi) a premiação dos melhores bancos e plataformas para investir (MBPI), realizada pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGVcef) em parceria com a Toluna.

O MBPI é um prêmio instituído pelo FGVcef com o intuito de reconhecer os bancos e plataformas com melhor desempenho não só em aspectos relativos a investimentos, como também em critérios mais qualitativos.

No tópico qualidade de investimentos avaliamos o desempenho dos fundos geridos pelas diferentes instituições com destaque para indicadores como Índice de Sharpe Generalizado, retorno acima do benchmark e IA – Índice de Aderência (composição de retorno e tracking error). Também a diversidade de produtos oferecidos é avaliada. Os fundos são avaliados num horizonte de um ano (1/1 a 31/12) divididos em categorias e mercado alvo. A nota que a instituição recebe em fundos tem peso de 40% na nota final.

Os tópicos qualitativos são:

Foco no cliente

• Variação na taxa de administração média dos fundos, ponderada pelo PL dos mesmos (peso 7.50%)
• Variação no ticket inicial médio dos fundos, ponderado pelo PL dos mesmos (peso 7.50%)

Reação dos clientes

• Variação no número de cotistas (peso 7.50%)
• Captação líquida dos fundos (peso 7.50%)

Qualidade dos serviços

Pesquisa FGV Toluna Insights: é uma pesquisa conduzida mensalmente com 500 investidores. Os seguintes aspectos são avaliados através de um questionário elaborado pelo FGVcef. O resultado da pesquisa tem peso de 30% na nota final da instituição.

• Eficiência: facilidade de uso e organização das ferramentas
• Disponibilidade: problemas e disponibilidade do site do banco/plataforma
• Realização: prazos de concretização das operações
• Privacidade: segurança dos dados/informações
• Responsabilidade: resolução de eventuais problemas
• Aconselhamento: clareza do aconselhamento e resultados obtidos com ele
• Contato: facilidade na resolução de problemas através de contatos pessoais
• Valor percebido: transparência e competitividade dos diversos custos

Os seguintes prêmios são entregues:

Prêmios para bancos

• Melhor banco do ano para investir
• Melhor em ações
• Melhor em renda fixa
• Melhor em multimercados
• Melhor em varejo
• Melhor em alta renda
• Melhor em Money Market

• Qualidade de atendimento
  
  • Lealdade  
  • Eficiência
  • Disponibilidade
  • Realização
  • Responsabilidade
  • Contato
  • Valor Percebido
  • Privacidade
  • Aconselhamento

Prêmios para plataformas

• Melhor banco do ano para investir
• Melhor em ações
• Melhor em renda fixa
• Melhor em multimercados
• Melhor em varejo
• Melhor em alta renda
• Melhor em Money Market

• Qualidade de atendimento Plataformas
  
  • Lealdade  
  • Eficiência
  • Disponibilidade
  • Realização
  • Responsabilidade
  • Contato
  • Valor Percebido
  • Privacidade
  • Aconselhamento

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